冥九与凌波，情愫渐生，虽未明言前世之约，然彼此心照不宣。凌波于女子学校中，教授诗词歌赋，才情横溢，备受学生敬仰。冥九则于山林间，修身养性，然心系凌波，时常书信往来，以诉衷肠。
一日，冥九忽接子瑜急信，言城中局势又起波澜。冥九心知，民国之世，风云变幻，世事难料。遂放下心中杂念，与子瑜一同前往城中，欲探个究竟。
至城中，但见街头巷尾，议论纷纷。言及近日，城中忽现一神秘组织，名曰“暗夜”。此组织行事诡秘，所图甚大，意图颠覆民国之基业。冥九与子瑜闻言，心中皆惊。知此等势力，非同小可，须得小心应对。
二人遂暗中探查，历经千辛万苦，终寻得“暗夜”组织之一处据点。只见其中戒备森严，守卫重重，不似寻常之地。冥九与子瑜心生一计，乃利用夜色掩护，悄然潜入。
但
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